全球微头条丨太平洋给予妙可蓝多买入评级

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太平洋03月24日发布研报称，给予妙可蓝多(600882.SH，最新价：29.63元)买入评级，目标价格为37元。评级理由主要包括：1)收入分析：奶酪市占率依旧领先，疫情下餐桌系列高增；2)盈利分析：受疫情、原辅材料成本上涨、物流费用增加影响，22年毛利率下降4.04pct；3)23年展望：奶酪业务稳步扩大，费用率下降下盈利能力有望提升；4)长期展望：赛道发展空间大，公司行业市占率第一，未来有望高速成长。风险提示：疫情反复风险、原材料价格波动、市场竞争加剧、运营管理风险。

AI点评：妙可蓝多近一个月获得6份券商研报关注，买入6家，平均目标价为32元，与最新价29.63元相比，高2.37元，目标均价涨幅8%。

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